Aave mất vị trí thứ hai vào tay MakerDAO trong cuộc đua DeFi TVL

Aave đã nhanh chóng vượt qua MakerDAO để trở thành giao thức DeFi lớn thứ hai về TVL (Total value locked) sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi sau vụ hack của Curve, và nó trượt trở lại vị trí thứ ba.

Sau khi tổng giá trị bị khóa (TVL) giảm 15% trong tuần trước, Aave (AAVE) đã được thay thế bằng MakerDAO (MKR) với tư cách là giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) có TVL lớn thứ hai sau Lido Finance (LDO).

Trong khi Aave mất 15% thanh khoản đã được cung cấp, thì TVL của Maker đã tăng gần 2% trong cùng kỳ. Sau vụ hack của Curve Finance, các nhà cung cấp thanh khoản và người vay đã đổ xô đến MakerDAO, khiến tiền gửi token Ether được wrapped-staked (wsETH) của nó tăng đáng kể trong tuần sau vụ hack. 

WSTETH has surpassed WETH as the leading crypto collateral in terms of USD value locked within the Maker Protocol.

WSTETH - $2 billion deposited.

WETH - $1.98 billion deposited.

→ https://t.co/Y96Cgy7RIg pic.twitter.com/Ad3v3eUHUj

— Maker (@MakerDAO) August 1, 2023

Xuất phát từ ông Michael Egorov

Sự suy giảm liên tục trong Giá trị Tổng tài sản của Aave được cho là do giao thức này bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng Curve vào ngày 30 tháng 7. Trước khi bị tấn công, người sáng lập Curve là Michael Egorov đã sử dụng một phần của các token CRV của mình như tài sản đảm bảo để vay từ các giao thức cho vay khác nhau, với khoản vay lớn nhất từ Aave (hơn 100 triệu đô la).

Mich confirming hacker got the large CRV pool.

That's probably enough CRV to push Mich's $100M+ of CRV into liquidation on Aave, Inverse and Abracadabra if its not absorbed.

This is going to be nasty for those protocols and for Curve.

Can rebuild but possibly brace for impact https://t.co/5LHPE8jXxt

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) July 30, 2023

Khi thị trường vùng vẫy để khôi phục lại số tiền còn lại sau vụ tấn công, tình hình tâm lý tiêu cực tạo áp lực giảm giá trị của CRV, dẫn đến lo ngại rằng tài sản đảm bảo của Egorov trên Aave có thể bị thanh lý.

Với nhiều nhà cung cấp thanh khoản lo sợ tác động lan truyền đến Aave, họ đã rút tiền khỏi giao thức cho vay.

Giá trị Tổng giá trị khối lượng (TVL) của Aave vẫn tiếp tục giảm dù Egorov đã nỗ lực để thỏa mãn nghĩa vụ nợ của mình. Theo dõi blockchain từ Lookonchain, người sáng lập giao thức DeFi đã tiếp tục bán một phần số lượng CRV của mình qua các giao dịch qua quầy (OTC) để tạo nguồn tiền để trả nợ.

Update:

The #Curvefi founder(Michale Egorov) sold a total of 142.6M $CRV to 30 institutions/investors via OTC at a price of $0.4 and received $57M to repay the debts.

He currently has 269.8M $CRV($166M) in collateral and $48.7M in debt on 4 platforms.https://t.co/8ozY1y5KrO pic.twitter.com/ITA08Fuf4f

— Lookonchain (@lookonchain) August 6, 2023

Tính đến ngày 6 tháng 8, khoản nợ của Egorov đối với Aave là 29 triệu đô la, với 189 triệu token CRV được giữ làm tài sản thế chấp. Theo dữ liệu từ Debank, hệ số sức khỏe của khoản vay ở mức 2,21 vào thời điểm báo chí. 

Trong trường hợp bạn giao dịch AAVE hàng ngày…

Mặc dù giá của altcoin đã giảm 7% trong tuần trước, nhưng một đánh giá trực tuyến về tỷ lệ khối lượng giao dịch trực tuyến hàng ngày trên lãi/lỗ cho thấy rằng nhiều giao dịch đã hoàn thành trong khoảng thời gian đó đã mang lại lợi nhuận. 

Số liệu này theo dõi tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch có lợi nhuận và khối lượng giao dịch bị lỗ. Tỷ lệ dương trên 0 cho thấy những người tham gia thị trường kiếm được nhiều lợi nhuận hơn thua lỗ. Ngược lại, tỷ lệ nhỏ hơn 0 trong lãnh thổ tiêu cực báo hiệu rằng các nhà giao dịch đang lỗ nhiều hơn lãi.

Trên đường trung bình động 7 ngày, cứ 1 giao dịch AAVE dẫn đến thua lỗ thì có 1,29 giao dịch AAVE dẫn đến lãi.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn khả năng sinh lời chung của tài sản cho thấy nhiều nhà đầu tư đã tiếp tục thua lỗ. Nhìn vào tỷ lệ Giá trị Thị trường trên Giá trị Thực hiện (MVRV) của AAVE đã tiết lộ điều này. Tại thời điểm viết bài, con số này là -3571,04%. 

Nằm dưới vạch 0 trong năm ngoái, AAVE đã bị định giá thấp nghiêm trọng. Điều này cho thấy rằng hầu hết các nhà giao dịch đều nhận ra khoản lỗ đối với khoản đầu tư của họ mỗi khi họ bán token AAVE của mình ở mức giá hiện tại.