Copy Trade hay Copy Trading là thuật ngữ được nhiều nhà đầu tư nhắc đến và lựa chọn khi tham gia vào thị trường tài chính. Đây là phương pháp giao dịch hiện đại dành cho các nhà đầu tư “3 Không”. Vậy copy trading là gì? Cơ hội và rủi ro gì khi tham gia copy trade? Bài viết ngay dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư này và những thông tin liên quan để đầu tư an toàn.

Copy trade là gì?

Copy trade có thể hiểu đơn giản là hoạt động sao chép giao dịch tài chính. Tại đó, bạn sẽ thực hiện sao chép các giao dịch của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác.

Mục đích của hoạt động sao chép giao dịch nhằm thu lợi nhuận từ đầu tư mà không cần phân tích hay nghiên cứu chuyên sâu về thị trường. Có nghĩa, nhà đầu tư chuyên nghiệp thắng, bạn cũng sẽ thắng.

Giao dịch sao chép hoạt động như sau:

  1. Người dùng chọn một nhà giao dịch để sao chép.
  2. Người dùng đặt số tiền họ muốn đầu tư vào vị thế của nhà giao dịch đó.
  3. Nền tảng giao dịch sẽ tự động sao chép tất cả các vị thế của nhà giao dịch đó vào tài khoản của người dùng.

Người dùng có thể sao chép các vị thế của các nhà giao dịch dựa trên các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như:

  • Lợi nhuận: Người dùng có thể sao chép các nhà giao dịch có lợi nhuận cao trong quá khứ.
  • Khối lượng: Người dùng có thể sao chép các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch lớn.
  • Kiểu giao dịch: Người dùng có thể sao chép các nhà giao dịch giao dịch theo các chiến lược khác nhau, chẳng hạn như giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch theo tin tức.
Copy Trading
Copy Trading

Lợi ích của copy trade

Lợi ích của copy trade với follower 

  • Giao dịch copy trade đơn giản, dễ dàng: Nhiệm vụ đơn giản của follower là chọn master uy tín, đáng tin cậy để sao chép giao dịch. Các nhiệm vụ phân tích kỹ thuật, đọc biểu đồ, thông tin thị trường, quyết định chiến lược giao dịch… đều được master thực hiện toàn bộ.
  • Không yêu cầu kinh nghiệm lâu năm: Hình thức giao dịch phù hợp với người mới làm quen với đầu tư tài chính, chứng khoán, không có nhiều kinh nghiệm. Bạn sẽ dựa trên kinh nghiệm của pro trader để kiếm lợi nhuận.
  • Không tốn nhiều thời gian: Follower sẽ không cần mất nhiều thời gian phân tích, tìm hiểu thị trường để giao dịch. Bạn chỉ cần chọn master đáng tin cậy để sao chép, từ đó tiết kiệm được thời gian cho các khoản đầu tư khác.
  • Hưởng lợi và học kiến thức từ kinh nghiệm của master: Thông qua việc sao chép giao dịch, follower có thể học hỏi được kinh nghiệm phân tích thị trường, nhận diện các biến động tài chính… Đồng thời, bạn sẽ có thể hưởng lợi từ giao dịch thành công của các master giàu kinh nghiệm.

Lợi ích của copy trading với master

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ được chia phần trăm hoa hồng từ follower nếu các giao dịch của họ mang lại lợi nhuận. Đây cũng là một khoản thu không nhỏ dành cho các master. 

Lợi ích của copy trading với broker

Sàn giao dịch sẽ được nhận phí quản lý tài khoản, phí giao dịch từ cả master và follower.

Rủi ro khi copy trade

Bên cạnh những lợi ích mang lại thì copy trade cũng có những rủi ro nhất định mà nhà đầu tư cần nắm rõ. Cụ thể, các rủi ro khi copy trade chủ yếu ảnh hưởng đến người sao chép:

  • Rủi ro khi chọn tài khoản master để copy: Nếu bạn chọn tài khoản master không đáng tin cậy thì giao dịch sẽ có nguy cơ thua lỗ. Ngoài ra, việc giao dịch phụ thuộc vào các master sẽ khiến follower khó quản lý được tài khoản, lợi nhuận thu về không bù lại được các khoản phí chi trả cho sàn môi giới và master.
  • Rủi ro từ thị trường tài chính: Thị trường chứng khoán luôn biến động không ngừng, khó nắm bắt. Do vậy, master cũng có thể đưa ra những quyết định không chính xác, dẫn đến thua lỗ cho tài khoản của follower.
  • Rủi ro từ việc phân bổ vốn không hợp lý: Do chiến lược quản lý và phân bổ vốn vào các tài khoản master không phù hợp, dẫn đến nguy cơ mất trắng. Nhiều follower không có kinh nghiệm, quá tin tưởng các master nên đổ dồn vốn vào 1 tài khoản, dẫn đến thua lỗ và thậm chí là trắng tay.
  • Rủi ro từ sàn môi giới kém uy tín: Đây là vấn đề thường gặp khi nhà đầu tư tham gia thị trường tài chính, chọn phải sàn broker giả mạo, lừa đảo. Các broker kém uy tín đưa thông tin sai lệch dẫn đến quyết định không chính xác cho follower.

Các thông số cần lưu ý khi copy trade

  • Yield: Lợi nhuận cộng gộp. Bạn nên cẩn thận đừng để bị hấp dẫn nếu Yield quá lớn. Nếu Yield lớn nhưng tần suất vào lệnh ít, có thể pro trader này đang ăn may khi thị trường tăng nóng. Hoặc Yield cao do cả chục lệnh thua của pro trader này được cover lại bằng 1, 2 lệnh thắng.
  • 3W win: Tỷ lệ thắng của 3 tuần gần nhất. Tỷ lệ này đều đặn là tốt nhất. Bạn cũng nên để ý xem chuỗi thua dài nhất của pro trader này là bao nhiêu lệnh.
  • Avg. yield per order: Lợi nhuận trung bình của toàn bộ các lệnh. Lợi nhuận này nên càng cao càng tốt.
  • Followers: Lượng người theo dõi càng cao thì có thể pro trader càng giỏi. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận với chỉ báo này nhé. Chi tiết mình sẽ chia sẻ ở mục cách chọn pro trader tốt bên dưới.
  • 3W orders: Số lượng lệnh đã đặt trong 3 tuần gần nhất. Số lượng lệnh này nên từ 30 lệnh trở lên, tức là trung bình 10 lệnh/tuần.
  • Profit share: Phần trăm lợi nhuận bạn sẽ phải chia sẻ cho pro trader khi có lệnh thắng. Đây không phải là một thông số quá quan trọng nhưng vẫn cần phải được cân nhắc. Bởi nếu lợi nhuận thấp mà profit share lại cao thì có thể bạn sẽ chẳng lãi được là mấy. Profit share thông thường khoảng từ 5-10%, trung bình là 8%.

Lời khuyên khi sử dụng Copy Trade

Để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng Copy Trade, người dùng nên lưu ý một số điều sau:

  • Chọn nhà giao dịch có hiệu suất tốt và phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mình.
  • Đầu tư một số tiền nhỏ để kiểm tra hiệu quả trước khi đầu tư nhiều tiền hơn.
  • Theo dõi các giao dịch của nhà giao dịch thường xuyên để đảm bảo rằng nhà giao dịch vẫn đang hoạt động tốt.

Lời kết

Copy trade là kênh đầu tư tài chính trung - dài hạn hiệu quả dành cho những người không có nhiều kiến thức chuyên môn, những trader bận rộn không có thời gian theo dõi thị trường hàng ngày hay những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với số vốn ít ỏi.

Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, bạn cần xác định rằng không phải cứ đi copy là chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Sẽ có đôi khi khoản đầu tư của bạn thua lỗ và bạn bị mất tiền của chính mình. Vậy nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia vào lĩnh vực copy trade trên thị trường crypto nhé. Chúc các bạn đầu tư thành công.

Hãy tiếp tục theo dõi Cafebit để cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư, kinh tế, crypto và cùng khám phá thêm nhiều doanh nhân, doanh nghiệp nổi tiếng khác ở bài viết tiếp theo các bạn nhé!